با افزایش محبوبیت سرمایهگذاری در بازارهای مالی، انتخاب بین بورس یا فارکس میتواند چالشبرانگیز باشد. هر دو بازار فرصتهای بینظیری برای کسب سود ارائه میدهند، اما تفاوتهای کلیدی دارند که باید قبل از شروع سرمایهگذاری در نظر بگیرید. در این مطلب، به بررسی تفاوت فارکس و بورس میپردازیم.
مختصری در مورد تفاوت فارکس و بورس
بازارهای مالی جهان، فرصتهای بیشماری برای سرمایهگذاری و کسب سود فراهم میکنند. در این میان، فارکس و بازار سهام دو گزینه پرطرفدار هستند که هر کدام ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند. به منظور درک این سوال که بورس بهتره یا فارکس، ابتدا باید با تعریف این 2 بازار آشنا شوید.
بازار فارکس چیست؟
در جواب به سوال فارکس چیست میتوان گفت; بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی جهان بوده که در آن ارزهای مختلف مبادله میشوند. این بازار به صورت 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است و به سرمایهگذاران امکان میدهد در هر زمان و مکانی معامله کنند. معاملات در فارکس به صورت جفت ارز انجام میشود، به این معنی که شما همزمان یک ارز را میخرید و ارز دیگر را میفروشید.
بازار سهام چیست؟
بازار سهام، بستری برای خرید و فروش سهام شرکتهای مختلف به شمار میآید. در این بازار، سرمایهگذاران با خرید سهام، در مالکیت شرکت سهیم میشوند و میتوانند از سودآوری آن بهرهمند شوند. ساعات کاری بازار سهام معمولا محدود به ساعات اداری روزهای کاری هفته است و هر کشور بورس مخصوص به خود را دارد.
هر دو بازار، فارکس و سهام، پتانسیل بالایی برای کسب سود دارند، اما ریسکهای خاص خود را نیز به همراه دارند. برای موفقیت در این بازارها، نیاز به دانش، تجربه و آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمتها دارید. در ادامه این مقاله بررسی خواهیم کرد که بورس بهتر است یا فارکس.
تفاوت فارکس و بورس در ساعت معاملات
بازارهای بورس اوراق بهادار در سراسر جهان، در روزهای خاصی از سال به دلایل مختلف تعطیل میشوند. این تعطیلیها معمولاً با رویدادهای ملی و مذهبی هر کشور مرتبط هستند. به عنوان مثال، بورس نیویورک در روز استقلال آمریکا (۴ جولای) و بورس سنگاپور در سال نوی چینی تعطیل است.
برخی از بازارها نیز در برخی از روزها، ساعات کاری کمتری دارند. برای مثال، بورس نیویورک در شب کریسمس تنها تا ساعت ۱ بعد از ظهر فعالیت دارد. حتی بورس لندن هر روز ظهر، دو دقیقه زمان استراحت برای معاملهگران در نظر میگیرد. ساعات معاملات بورس بهتر است یا فارکس؟ در ادامه به معرفی مهمترین مارکت های سهام و ساعت کاری آنها میپردازیم.
| نام | محل قرارگیری | منطقه زمانی | ساعت معاملاتی |
| بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | EDT | ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر |
| بازار سهام نزدک | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | EDT | ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار تورنتو (TSX) | تورنتو، کانادا | EDT | ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار شانگهای (SSE) | شانگهای، چین | CST | از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ و ۱۳:۰۰ تا ساعت ۲:۵۷ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار توکیو | توکیو ژاپن | JST | ۹:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح و ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تا ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE) | شنژن، چین | CST | از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ و ۱۳:۰۰ تا ساعت ۲:۵۷ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار هنگ کنگ (SEHK) | هنگ کنگ | HKT | ۹:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح و ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تا ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر |
| بورس لندن | لندن، انگلستان | GMT | ۸:۰۰ صبح تا ۴:۳۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار فرانکفورت | فرانکفورت، آلمان | CEST | ۸:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ شب |
| بورس SIX سوئیس | زوریخ، سوئیس | CEST | ۹:۰۰ صبح تا ۵:۲۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) | سیدنی، استرالیا | AEDT | ۱۰:۰۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر |
| بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ (JSE) | ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی | SAST | ۹:۰۰ صبح تا ۵:۰۰ بعد از ظهر |
| B3 S.A. | سائو پائولو، برزیل | BRT | ۱۰:۰۰ صبح تا ۵:۵۵ بعد از ظهر |
برای اطلاع دقیق از ساعات معاملات در روزهای تعطیل در بازارهای مختلف یا فرق بورس و فارکس از نظر ساعات معاملاتی، میتوانید به تقویم اقتصادی بروکر ای پلنت مراجعه نمایید. این تقویمها اطلاعات کاملی درباره تعطیلی بازارهای جهانی ارائه میدهند.
با توجه به اینکه معاملات سهام شامل خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام میشود، توجه به ساعات کاری بازارها برای سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد. چرا که سرمایهگذاران تنها از طریق افزایش قیمت سهام و دریافت سود سهام، میتوانند به سود برسند و تعطیلی بازارها میتواند بر برنامهریزی معاملاتی آنها تأثیرگذار باشد. ساعات معاملاتی بورس بهتره یا فارکس؟ ساعات معاملاتی فارکس از بورس بهتر است، زیرا فارکس ۲۴ ساعته فعالیت دارد، اما بورس به ساعات معاملاتی کمتری محدود میشود.
مقایسه فارکس و بازار سهام
چه مواردی باعث تفاوت بازار بورس و فارکس میشود؟ در ادامه به بررسی مهمترین تفاوتهای بازار فارکس و سهام میپردازیم.
تاثیری پذیری فارکس بهتر است یا بورس؟
برای موفقیت در هر بازار مالی، شناخت عواملی که بر قیمتها اثر میگذارند ضروری است. در بازارهای فارکس و سهام، نیروهایی که محرک قیمتها هستند، میتوانند متفاوت باشند. هرچند عرضه و تقاضا در بورس یا فارکس نقش اساسی دارند، اما عوامل دیگری نیز بر قیمتها تأثیر میگذارند که باید آنها را درک کرد. در بازار سهام، عواملی مانند میزان بدهی شرکت، جریان نقدینگی و درآمد آن، و همچنین دادههای اقتصادی مربوط به سهام مورد نظر، مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. این عوامل به طور مستقیم بر عملکرد شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن تأثیر میگذارند.
اما در بازار فارکس، دامنه عوامل تأثیرگذار بسیار گستردهتر هستند. علاوه بر عرضه و تقاضا، باید به اقتصاد کلان کشورها، از جمله نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP)، و همچنین اخبار و رویدادهای سیاسی توجه داشت. فرق بورس با فارکس این است که در بورس یک سهام را میخرند ولی در فارکس، معاملهگران یک ارز را میخرند و همزمان ارز دیگری را میفروشند. به همین منظور، در فارکس، باید عملکرد اقتصادی هر دو کشور مربوطه را زیر نظر داشته باشند. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره در ایالات متحده افزایش یابد، احتمال دارد ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش یابد. در چنین مواقعی سرمایهگذاران به دنبال بازدهی بالاتر، سرمایه خود را به سمت دلار آمریکا سوق میدهند. همچنین، رویدادهای سیاسی مانند انتخابات یا ناآرامیهای اجتماعی نیز میتوانند بر ارزش ارزها تأثیرگذار باشند.
تفاوت بورس و فارکس از نظر نقدینگی
در دنیای معاملات، نقدینگی حرف اول را میزند. نقدینگی یعنی بتوانید دارایی خود را به سرعت و به راحتی بفروشید یا بخرید. هر چه تعداد معاملهگران در یک بازار بیشتر باشد، پول بیشتری در آن جریان دارد و پیدا کردن خریدار یا فروشنده آسانتر میشود. نقدینگی در فارکس بهتر است یا بورس؟ بازار فارکس از نظر نقدینگی رقیب ندارد. حجم معاملات روزانه در این بازار فوقالعاده بالاست. این یعنی در هر لحظه، افراد زیادی آماده خرید و فروش ارز هستند و معاملات به سرعت انجام میشوند.
بازار سهام هم نقدینگی خوبی دارد، اما به اندازه فارکس نه. نقدینگی، یکی از موارد فرق بورس با فارکس به شمار میآید سهام شرکتهای بزرگ و معروف مثل اپل و مایکروسافت نقدشوندگی بالایی دارند چون همیشه خریدار و فروشنده برایشان پیدا میشود. اما سهام شرکتهای کوچکتر احتمال دارد نقدشوندگی کمتری داشته باشند و پیدا کردن خریدار یا فروشنده برای آنها کمی زمانبر باشد. نقدینگی در بورس بهتر است یا فارکس؟ اگر به دنبال نقدینگی بالا و سرعت در معاملات هستید، فارکس گزینه بهتری شناخته میشود. اما اگر میخواهید در شرکتها سرمایهگذاری کنید و از سود بلندمدت آنها بهرهمند شوید، بازار سهام مناسبتر است.
تفاوت بورس و فارکس از نظر نوسان قیمت
از لحاظ نوسانات قیمتی بیشتر، فارکس بهتر است بورس؟ بازار فارکس به دلیل سهولت در انجام معاملات، نوسانات بیشتری را تجربه میکند. حجم بالای تراکنشها در این بازار باعث میشود قیمتها به سرعت تغییر کنند. معاملهگران فارکس باید از رویدادهای جهانی آگاه باشند، زیرا اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر زیادی بر نوسانات این بازار دارند. در مقابل، بازار سهام الگوهای قیمتی باثباتتری را نشان میدهد. با این حال، این بازار نیز تحت تأثیر سیاستهای داخلی کشور قرار دارد و میتواند دورههای نوسان شدید را تجربه کند. به عنوان نمونه، تنشهای تجاری بین کشورها میتواند منجر به افت شدید شاخصهای سهام شود. نوسانات بالا در بازار فارکس فرصتهای سودآوری بیشتری را برای معاملهگران فراهم میکند. اما این نوسانات ریسک بالاتری را نیز به همراه دارد. معاملهگران باید با مدیریت ریسک در هر 2 بازار بورس یا فارکس و استفاده از ابزارهای مناسب، از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنند.
تفاوت بازار فارکس و سهام از نظر لوریج یا اهرم
لوریج و اهرم در بورس بهتر است یا فارکس؟ در بازار سهام آمریکا، معمولا اهرم پایینی ارائه میشود. به عنوان مثال، احتمال دارد یک کارگزاری آمریکایی به شما اجازه دهد تا با دو برابر سرمایه خود سهام خریداری کنید. یعنی با ۱۰۰۰ دلار سرمایه، بتوانید ۲۰۰۰ دلار سهام شرکتهای آمریکایی را بخرید. این در حالی است که در بازار فارکس، اهرمها میتوانند بسیار بزرگتر باشند. برخی کارگزاریها اهرمهایی تا ۱:۵۰۰ و حتی ۱:۱۰۰۰ ارائه میدهند. یعنی با ۱۰۰۰ دلار میتوانید معاملهای به ارزش ۵۰۰ هزار یا حتی یک میلیون دلار انجام دهید!
فرق بورس و فارکس در زمینه لوریج چیست؟ این تفاوت چشمگیر در میزان لوریج به دلیل ماهیت این دو بازار اتفاق میافتد. بازار سهام به طور کلی نوسانات کمتری نسبت به بازار فارکس دارد. از طرفی، نقدشوندگی در فارکس بسیار بالاتر بوده و معاملات به سرعت انجام میشوند. به همین دلیل، ریسک معاملات اهرمی در فارکس به مراتب بیشتر است.
تفاوت بازار فارکس و سهام از نظر ساعت معاملاتی
بازارهای مالی جهانی، هرکدام برنامه زمانی خاص خود را برای فعالیت دارند. همانطور که در پاراگرافهای قبلی فرق بورس و فارکس را از نظر ساعات معاملاتی بررسی کردیم، در ادامه به صورت مختصر مطالب را یادآوری میکنیم. ساعات معاملاتی بورس بهتر است یا فارکس؟ در بازار سهام، هر کشور ساعات مشخصی را برای خرید و فروش سهام تعیین میکند. این ساعات، محدود و معمولا در طول روز هستند. اما بازار فارکس، شامل محدودیت زمانی نمیشود. این بازار، به دلیل ماهیت بینالمللی و حضور معاملهگران از سراسر جهان، به صورت شبانهروزی فعالیت دارد. در واقع، فارکس هیچگاه نمیخوابد! این ویژگی، فرصتهای معاملاتی بیشتری را در اختیار معاملهگران فارکس قرار میدهد. آنها میتوانند در هر ساعتی از شبانهروز، به معامله و کسب سود بپردازند. این تفاوت ساعت معاملاتی، یکی از نکات مهمی به شمار میآید که معاملهگران باید در زمینه تفاوت بورس و فارکس نظر بگیرند. انتخاب بازار مناسب، به عوامل مختلفی از جمله سبک زندگی، میزان زمان آزاد و استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.
فرق بورس و فارکس از نظر دانش معاملاتی
برای ورود به هر بازار مالی، چه سهام و چه فارکس، باید دانش اولیه در مورد آن بازار، نحوه عملکرد، روشهای تحلیل و سرمایهگذاری را داشته باشید. اما تفاوت فارکس و بورس ایران از نظر دانش معاملاتی در این است که در فارکس، تسلط بر اخبار، دادههای اقتصادی و سیاستهای بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وقتی سهام شرکتی را میخرید، در سود آن شریک میشوید و شرکت تمام تلاش خود را برای افزایش سودآوری به کار میگیرد. این موضوع ریسک سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد. اما در بازار فارکس، اگرچه فرصتهای بیشتری برای کسب سود در کوتاهمدت وجود دارد، اما استفاده از این فرصتها نیازمند دانش و مهارت بالایی است.
در واقع، هدف شما از ورود به بازار، میزان دانش مورد نیازتان را تعیین میکند. اگر به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت هستید، دانش کمتری نیاز دارید. اما اگر میخواهید به صورت هفتگی یا ماهانه از بازار کسب درآمد داشته باشید، باید دانش و اطلاعات خود را در زمینههای مختلف افزایش دهید. برای موفقیت در سرمایهگذاری انتخاب بازار بورس بهتر است یا فارکس؟ برای موفقیت در فارکس، باید بتوانید اخبار و رویدادهای اقتصادی را تحلیل کرده، و با شاخصهای اقتصادی مهم آشنا باشید و سیاستهای بانکهای مرکزی را رصد کنید. همچنین، تسلط بر تحلیل تکنیکال برای پیشبینی نوسانات قیمت ارزها ضروری است.
تفاوت بازار بورس و فارکس از نظر سرمایه مورد نیاز
یکی از موارد انتخاب بین فرق فارکس یا بورس، میزان سرمایه اولیه لازم برای شروع فعالیت است. در بازار سهام ایالات متحده، قوانین سختگیرانهای برای حداقل سرمایه وجود دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) حداقل سرمایه ۲۵۰۰۰ دلار را برای معاملهگران روزانه تعیین کرده است. این قانون برای معاملات سهام و اختیار معامله اعمال میشود. اگر موجودی حساب شما از این مقدار کمتر شود، تا زمانی که دوباره حداقل سرمایه لازم را تامین نکنید، اجازه معامله روزانه نخواهید داشت.
علاوه بر این، هزینههای دیگری مانند کارمزد معاملات، هزینه پلتفرم معاملاتی، هزینه دادههای بازار و مالیات نیز وجود دارند که میتوانند بر سود و زیان شما و همچنین در انتخاب فرق فارکس و بورس تأثیر بگذارند. به همین دلیل، سرمایه پیشنهادی برای شروع فعالیت در بازار سهام بین ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار است. اما در بازار فارکس، هیچ محدودیتی برای حداقل سرمایه وجود ندارد. علاقهمندان میتوانند با هر میزان سرمایه، حتی مبالغ بسیار کم، فعالیت خود را آغاز کنند و به کسب درآمد بپردازند. این ویژگی، فارکس را به گزینهای جذاب برای افرادی تبدیل میکند که سرمایه اولیه کمی دارند. تفاوت فارکس و بورس ایران از نظر سرمایه چگونه است؟ در بورس ایران نیز برای معامله فارکس در بازار به حداقل 500 هزارتومان، نیاز دارید.
معامله در بورس بهتر است یا فارکس؟ | معاملات دوطرفه
در گذشته، یکی از مزیتهای اصلی بازار فارکس نسبت به بازار سهام، امکان انجام معاملات دوطرفه بود. یعنی شما میتوانستید از افزایش یا کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنید. به زبان سادهتر، میتوانستید ارزی را بخرید به امید اینکه قیمت آن افزایش یابد (پوزیشن خرید) یا ارزی را بفروشید به امید اینکه قیمت آن کاهش یابد (پوزیشن فروش). این در حالی بود که در بازار سهام، تنها با خرید سهام و افزایش قیمت آن، امکان سودآوری وجود داشت. در واقع اصلیترین تفاوت فارکس و بورس همین مورد بود. اما امروزه با ظهور قراردادهای CFD (قرارداد برای تفاوت)، این محدودیت در بازار سهام آمریکا از بین رفته است. CFDها به شما اجازه میدهند بدون نیاز به مالکیت واقعی سهام، در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) معامله کنید و از نوسانات قیمت سهام، چه مثبت و چه منفی، بهره ببرید.
با این حال، هنوز هم تفاوت بورس و فارکس از نظر دوطرفه بودن بازار قابل توجه است. در بازار فارکس، جفت ارزها بین افراد خرید و فروش میشوند، یعنی شما همزمان با خرید یک ارز، ارز دیگری را میفروشید و بالعکس. این ساختار، ذاتاً یک بازار دوطرفه را میسازد و انعطافپذیری بیشتری برای معامله گران فراهم میکند. در مقابل، در بازار سهام، اگرچه CFDها امکان معاملات دوطرفه را فراهم کردهاند، اما همچنان تمرکز اصلی بر خرید و نگهداری سهام برای سرمایهگذاری بلندمدت است.
نتیجهگیری
در اینکه بورس بهتر است یا فارکس، به عوامل متعددی بستگی دارد و نمیتوان یک گزینه را به عنوان برنده قطعی معرفی کرد. هر دو بازار مزایا و معایب خود را دارند و تصمیم نهایی به ترجیحات شخصی، تحمل ریسک و اهداف مالی شما وابسته است. اگر به دنبال هیجان و سرعت در معاملات هستید و میخواهید از نوسانات کوتاهمدت سود کسب کنید، بازار فارکس میتواند گزینه مناسبی باشد. این بازار نقدینگی بالا و فرصتهای معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار میدهد. اما باید توجه داشته باشید که ریسک در این بازار نیز بیشتر شده و نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. از سوی دیگر، اگر به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت و کسب سود از رشد شرکتها هستید، بازار سهام میتواند انتخاب بهتری باشد. در این بازار میتوانید با تحلیل بنیادی و شناسایی شرکتهای با پتانسیل رشد بالا، سرمایهگذاری کنید و در درازمدت سود خوبی به دست آورید. حالا که با فرق بورس و فارکس آشنا شدید، در ادامه بهترین کارگزاری فارکس برای ایرانیان را به شما معرفی خواهیم کرد.
بروکر ای پلنت: بهترین بروکر ترید فارکس برای ایرانیان
اگر به فکر معامله در بازار فارکس هستید، بروکر ای پلنت میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. این بروکر با فراهم کردن امکان افتتاح حساب با 100 دلار، به معاملهگران مبتدی اجازه میدهد که به راحتی در این بازار حساب باز کنند. همچنین، لوریج با 1:500 بروکر ای پلنت میتوانید با کمترین مارجین، معاملات خود را در بازار فارکس آغاز کنید. نگران مشکلات فنی و چالشهای لحظهای هم نباشید، زیرا بروکر ای پلنت پشتیبانی 24 ساعته و فارسی زبان ارائه میدهد. همین حالا در بروکر ای پلنت ثبتنام کنید و از مزایای فوقالعاده این بروکر بهرهمند شوید.
