ریسک فری چیست؟ آموزش ریسک فری در فارکس

آیا می‌خواهید در بازار فارکس با خیال راحت معامله کنید و سرمایه خود را حفظ نمایید؟ این مقاله با آموزش ریسک فری و تکنیک‌های آن به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید با مدیریت ریسک، ضررهای خود را به حداقل برسانید و سود خود را افزایش دهید. با مطالعه این مقاله، با روش‌های مختلفی مانند حد ضرر، تریلینگ استاپ، هجینگ و بستن جزیی معاملات آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چگونه از آنها برای کنترل ریسک و افزایش سود در معاملات فارکس استفاده کنید. اگر به دنبال درک مفهوم ریسک فری چیست، هستید، خواندن این مقاله را از دست ندهید!

ریسک فری چیست؟

در دنیای پر نوسان بازارهای مالی مثل فارکس، هیچ تضمینی برای سودآوری دائمی وجود ندارد. قیمت‌ها دائما در حال تغییر هستند و حتی با وجود ابزارهای پیشرفته و تحلیل‌های دقیق، باز هم احتمال ضرر وجود دارد. اما معامله‌گران می‌توانند با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و ابزارهای مالی، احتمال ضرر را کاهش دهند و سرمایه خود را حفظ نمایند. آنها از اصطلاح ریسک فری در کارگزاری فارکس برای معرفی این ابزارها استفاده می‌کنند. هدف اصلی ریسک فری کردن معاملات، حفظ سود و به حداقل رساندن ضرر است. در واقع، معامله‌گر با استفاده از تکنیک‌های ریسک فری، سعی می‌کند در صورت تغییر ناگهانی روند بازار، سود خود را از دست ندهد و یا حداقل با کمترین ضرر از معامله خارج شود.

برای رسیدن به این هدف، معامله‌گران از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، به صورت خودکار از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. روش دیگر، استفاده از “Trailing Stop” است. در این روش، حد ضرر به صورت پویا و با توجه به حرکت قیمت تغییر می‌کند. به این ترتیب، در صورت افزایش قیمت، حد ضرر نیز به سمت بالا حرکت کرده و سود معامله‌گر حفظ می‌شود.

اصطلاح ریسک فری در فارکس و ارتباط آن با مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی از اصول حیاتی در معاملات فارکس به شمار می‌رود. این اصل به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کنترل کرده و از سرمایه خود محافظت کنند. در واقع، مدیریت سرمایه به معنای تقسیم سرمایه به بخش‌های کوچک‌تر و اختصاص درصد مشخصی از آن به هر معامله است. معامله‌گران موفق به خوبی می‌دانند که نباید تمام سرمایه خود را در یک معامله وارد کنند. آنها با تعیین حد ضرر برای هر معامله، میزان ریسک خود را محدود خواهند کرد. این حد ضرر، درصدی از سرمایه به شمار می‌آید که معامله‌گر حاضر به از دست دادن آن مبلغ است.

برای مثال، اگر یک معامله‌گر 1000 دلار سرمایه داشته باشد و حد ضرر خود را 2٪ تعیین کند، حداکثر 20 دلار در هر معامله ریسک خواهد کرد. حتی اگر معامله با شکست مواجه شود، معامله‌گر فقط 20 دلار از سرمایه خود را از دست می‌دهد و 980 دلار برای ادامه معاملات باقی می‌ماند. مدیریت سرمایه به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بلندمدت در بازار فارکس موفق شوند. با رعایت اصول مدیریت سرمایه، معامله‌گران می‌توانند ضررهای خود را به حداقل رسانده و سود خود را افزایش دهند. اصطلاح ریسک فری در فارکس یکی از زیر مجموعه‌های مدیریت سرمایه در فارکس به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد چیست ؟

ریسک فری و هجینگ

در دنیای معاملات فارکس، مدیریت ریسک حرف اول را می‌زند. یکی از تکنیک‌های مهم برای کنترل ریسک و ، پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging) است. هجینگ به معنای انجام معامله‌ای در جهت مخالف معامله اصلی به شمار می‌آید تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضررهای احتمالی را کاهش دهد.

تصور کنید روی جفت ارز EUR/USD یک معامله خرید باز کرده‌اید و پیش‌بینی شما افزایش قیمت این جفت ارز است. اما ناگهان اخباری منتشر می‌شود که باعث کاهش ارزش یورو در برابر دلار خواهد شد. در این موقعیت، برای جلوگیری از ضرر زیاد، می‌توانید یک معامله فروش روی همین جفت ارز باز کنید. به این ترتیب، اگر قیمت یورو کاهش یابد، در معامله فروش سود به دست می‌آورید و این سود، تا حدودی ضرر معامله خرید را جبران می‌کند. این روش به منظور پوشش ریسک انجام می‌شود و با مفهوم ریسک فری تفاوت دارد.

روش دیگر هجینگ، استفاده از جفت ارزهایی است که با هم همبستگی دارند. همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

• همبستگی مثبت: هرزمان که که دو جفت ارز معمولا در یک جهت حرکت می‌کنند، همبستگی مثبت به وجود می‌آید. برای مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت دارند.
• همبستگی منفی: یعنی دو جفت ارز در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. برای مثال، جفت ارزهای USD/JPY و GOLD/USD همبستگی منفی دارند.

در هجینگ با استفاده از همبستگی، اگر روی یک جفت ارز معامله خرید باز کرده‌اید، می‌توانید روی جفت ارزی که با آن همبستگی منفی دارد، معامله فروش باز کنید. و برعکس، اگر روی یک جفت ارز معامله فروش باز کرده‌اید، می‌توانید روی جفت ارزی که با آن همبستگی منفی دارد، به فکر معامله خرید باشید.

ریسک فری و استفاده از حد ضرر

در بازار فارکس، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. حتی با استفاده از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و درک مفهوم ریسک فری و اجرای آن، باز هم احتمال خطا و ضرر وجود دارد. برای کاهش ریسک و حفظ سرمایه، استفاده از حد ضرر (Stop-loss) در معاملات اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. تصور کنید سفارشی برای فروش یک جفت ارز باز کرده‌اید و انتظار دارید با کاهش قیمت سود به دست آورید. اما بازار همیشه مطابق میل ما حرکت نمی‌کند. ممکن است قیمت برخلاف پیش‌بینی شما افزایش یابد. در این شرایط، حد ضرر به کمک شما می‌آید.

با تعیین حد ضرر، یک سطح قیمتی مشخص می‌کنید که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به طور خودکار بسته شود. به این ترتیب، ضرر شما محدود شده و از افزایش ضرر جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر، حد ضرر مانند یک محافظ عمل می‌کند و از سرمایه شما در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار محافظت خواهد کرد.

ریسک فری با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

در دنیای معاملات، هر تریدری روی کسب سود بیشتر و کاهش ضرر تمرکز دارد. یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به این هدف، استفاده از “تریلینگ استاپ یا حد ضرر دنباله دار” است. منظور از ریسک فری در فارکس با تریلینگ استاپ چیست؟ این ابزار به شما کمک می‌کند تا در عین حفظ سود، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار، می‌توانید نقطه خروج از معامله را بر اساس تغییرات قیمت تنظیم کنید. به این ترتیب، اگر قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کرد، حد ضرر به طور خودکار به سمت بالا منتقل می‌شود و سود شما را حفظ می‌کند. اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کرد، معامله در نقطه حد ضرر بسته خواهد شد.

روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر دنباله‌دار وجود دارد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

• تشخیص روند قیمت: با تحلیل حرکات قیمت و شناسایی روند اصلی بازار، می‌توانید حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. برای مثال، در یک روند صعودی، می‌توانید حد ضرر را پشت سطح حمایت قبلی قرار دهید.
• میانگین متحرک: بهترین روش استفاده از مووینگ اوریج برای ریسک فری چیست؟ میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان نقاط داینامیک برای تنظیم حد ضرر استفاده شوند. در یک روند صعودی، می‌توانید حد ضرر را پشت میانگین متحرک قرار دهید و با حرکت قیمت به سمت بالا، حد ضرر را نیز به طور خودکار به سمت بالا منتقل کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند که می‌توانند به عنوان مبنایی برای تنظیم حد ضرر دنباله‌دار استفاده شوند. در یک روند صعودی، می‌توانید حد ضرر را پشت سطح حمایت قرار دهید و در یک روند نزولی، حد ضرر را بالای سطح مقاومت قرار دهید.

با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار، می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنید و سود خود را به حداکثر برسانید.

آموزش ریسک فری با بستن بخشی از معاملات

در بازار فارکس، معامله‌گران حرفه‌ای از تکنیک‌های متنوعی برای مدیریت ریسک و افزایش سود بهره می‌برند. یکی از این تکنیک‌ها، بستن جزیی معاملات یا Partial Close است. این روش که جزئی از آموزش ریسک فری به شمار می‌آید، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بخشی از پوزیشن باز خود را ببندد و بخش دیگر را برای کسب سود بیشتر یا کاهش ریسک، باز نگه دارد.

تصور کنید یک معامله‌گر یک لات EUR/USD را با قیمت 1.1000 خریده و حد سود را در 1.1100 و حد ضرر را در 1.0950 قرار داده است. هنگامی که قیمت به 1.1050 می‌رسد، معامله‌گر می‌تواند نیمی از پوزیشن خود (0.5 لات) را ببندد.

با این کار، معامله‌گر دو هدف را دنبال می‌کند:

• تثبیت سود: با بستن نیمی از پوزیشن، بخشی از سود حاصل از معامله قطعی می‌شود.
• کاهش ریسک: در صورت تغییر ناگهانی روند بازار، حداقل نیمی از سرمایه معامله‌گر حفظ خواهد شد.

بستن جزیی معاملات، انعطاف‌پذیری بیشتری به معامله‌گر می‌دهد. او می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تحلیل خود، تصمیم بگیرد چه مقدار از پوزیشن خود را ببندد و چه مقدار را برای کسب سود بیشتر باز نگه دارد. این تکنیک، به ویژه برای معامله‌گرانی که زمان کافی برای نظارت دائم بر بازار ندارند، بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با بستن جزئی معاملات، ریسک خود را کاهش دهند و همزمان از فرصت‌های سودآوری بازار بهره ببرند.