بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک برنامه عمل جامع است که معامله گران را برای ورود به موقعیت های معامله، مدیریت پوزیشن و خروج از معامله راهنمایی می کند. استراتژی شامل معیارهای دقیق و روشن برای معامله گر شامل شرایط ورود و خروج معامله، حد سود و حد ضرر،  قوانین مدیریت ریسک و حجم معامله و نحوه مدیریت پوزیشن است.

اهمیت انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب در فارکس 

ذهن انسان حتی برای ساده ترین کارهای روزانه، برنامه ای برای اجرا طراحی می کند. بنابراین، چه چیزی ممکن است باعث می شود فکر کنیم برای انجام یکی از چالش برانگیزترین فعالیت ها، یعنی معامله در بازارهای مالی، به استراتژی نیاز نداریم؟ استراتژی های معاملاتی می توانند به مانند یک چراغ قوه در هنگام قدم گذاشتن به یک بیابان تاریک باشند. هیچ معامله‌گری نمی‌تواند بدون یک برنامه قوی، به طور مداوم عمل کرده و به سود مستمر برسد.

یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، از پایه های اصلی ترید در بازار فارکس است. در اینجا به مواردی از اهمیت بهره مندی از یک استراتژی مناسب در انجام معاملات اشاره می شود:

• • به حداقل رساندن تصمیمات احساسی: سرمایه واقعی در همه معاملات در ریسک قرار دارد و ورود احساسی به معامله، شباهت قابل توجهی به قمار دارد. بنابراین، هنگام درگیر شدن یک معامله گر با بازار، مطمئناً احساسات بسیاری درگیر خواهد شد. داشتن یک استراتژی روشن می تواند به شما در مدیریت رفتار و جلوگیری از تصمیم گیری احساسی کمک کند.

• • ثبات در تصمیم گیری: معامله شامل تکرار فرآیند اجرا بر اساس یک استراتژی ثابت است. این ثبات به شما کمک می کند تا از معاملات تصادفی و خودسرانه اجتناب کرده و رویکردی ساختار یافته به بازار داشته باشید.

• • مدیریت ریسک: مهمترین بخش یک سیستم، مدیریت ریسک است. قوانین از پیش تعیین شده مربوط به میزان حجم، قرار دادن حد ضرر، استفاده از اهرم و تعیین نسبت ریسک به ریوارد در این بخش گنجانده شده است. این شرایط می تواند طول عمر و بقای شما را در بازار تضمین کند..

• • ارزیابی هدف: داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می دهد که عملکرد خود را به طور عینی ارزیابی کنید. تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و ردیابی نتایج معاملات، می تواند به شما در

    بهینه سازی برنامه معاملاتی شما کمک کند.

• • مدیریت تعداد معاملات: نداشتن معیارهای مشخص و از پیش تعریف شده برای ورود و خروج در معاملات، ممکن است منجر به مخرب ترین خطری شود که معامله گر را تهدید می کند، یعنی معامله بیش از حد (Over Trading). بدون یک برنامه ساختارمند، احتمالاً معاملات را بیش از حد انجام می دهید و از ضررهای متعدد و هزینه های قابل توجه معامله، سر خورده می شوید.

• • افزایش اعتماد به نفس: داشتن یک نقشه راه روشن و گام به گام که عملکرد آن توسط داده های تاریخی پشتیبانی می شود، می تواند اعتماد به نفس شما را افزایش دهد. این اعتماد به نفس می تواند به شما در غلبه بر ترس از دست دادن کمک کند و شما را قادر می سازد در زمان مناسب وارد معامله شوید.

اجزای یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی شامل چند عنصر مختلف است. در اینجا بخش های اساسی یک استراتژی جامع رای معامله در بازار فارکس آورده شده است:

• • نقاط ورود: استراتژی معاملاتی شما باید شامل معیارهای واضح برای شناسایی و اجرای معامله باشد. شما می توانید این شرایط را بر اساس ترکیبی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت بازار، پایه گذاری کنید.

• • نقاط خروج: وقتی موقعیتی را باز می کنید، همیشه باید بدانید که چه زمانی و تحت چه شرایطی باید از آن خارج شده یا سود کسب کنید. خروج شما ممکن است مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال یا انتظارات بازدهی، مانند دستیابی به مقدار مشخصی از سود باشد.

• • قرار دادن حد ضرر: حتما لازم است که برای کنترل میزان ضرر احتمالی، از استاپ لاس استفاده شود. استراتژی معاملاتی شما باید شامل معیارهای واضحی در مورد جایی باشد که شما باید سفارش حد ضررخود را قرار می دهید.

• • حجم معامله: یکی دیگر از عناصر اصلی بخش مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی، میزان حجم معامله است. شما باید براساس مبلغی که مایل به ریسک کردن هستید، حجم مناسب را برای ورود به معامله انتخاب کنید.

• • ترجیحات بازه زمانی: بسته به بازه های زمانی، انواع مختلفی از معامله گران وجود دارند که شامل

    اسکالپر ها، معامله گران روزانه، سویینگر ها و معامله گران بلند مدت هستند. استراتژی شما باید به وضوح مشخص کند که در چه بازه زمانی باید تحلیل کرده و اقدام به معامله نمود.

• • اندیکاتور های ترجیحی: شما باید نوع اندیکاتور ها و اسیلاتور های مورد استفاده در استراتژی خود را انتخاب کرده و نوع کاربرد آنها را به وضوح مشخص کنید.

روش‌های مدیریت سرمایه در استراتژی‌ های معاملاتی

مدیریت سرمایه، شامل اقداماتی است که به معامله گران این امکان را می دهد که سرمایه خود را در مقابل ضرر های احتمالی در معامله محافظت کنند.

در مبحث مدیریت سرمایه، میزان ریسک، از اهمیت زیادی برخوردار است. ریسک بیشتر به معنای شانس بیشتر برای کسب سود قابل توجه است، اما احتمال زیان قابل توجهی را نیز به همراه دارد. بنابراین، توانایی مدیریت سطوح ریسک برای به حداقل رساندن ضرر و در عین حال به حداکثر رساندن سود، یک مهارت کلیدی برای هر معامله‌گری است که در مبحث مدیریت سرمایه مطرح است.

اما روش های مختلفی برای کنترل سطوح ریسک و مدیریت سرمایه وجود دارد که در ادامه به اهم آنها پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید : نکات مهم در مدیریت حساب در فارکس

تعیین میزان ریسک پذیری

یک معامله گر باید از خود بپرسد: چقدر حاضر هستم در یک معامله، ضرر بکنم؟ این امر به ویژه برای نماد ها و دارایی های بی ثبات، مانند برخی از ارزهای نوظهور و کریپتو کارنسی ها، بسیار مهم است. همچنین، میزان نقدینگی در معاملات فارکس نیز عاملی است که بر مدیریت ریسک تأثیر می‌گذارد، زیرا نمادهایی که نقدینگی کمتری دارند، دارای نوسانات کمتر و اسپرد بیشتر هستند و ورود و خروج در معامله را سخت تر می کنند.

اگر به میزان تحمل ضرر در خود واقف نباشید، ممکن است اندازه حجم معامله را به درستی وارد نکنید و در ادامه، میزان ضررهای احتمالی به قدری برایتان تحمل ناپذیر شود که دست به تصمیمات احساسی و نادرست بزنید.

شما حتی اگر هیچ نوع استراتژی نداشته باشید، شانس 50 درصدی در معاملات خود را دارید. لذا باید سرمایه خود را برای استفاده از سود معاملاتی که 50 درصد در آنها برنده هستید، حفظ نمایید. بنابراین می بایست بر میزان ریسک خود در معاملات، کنترل داشته باشید. یک قانون خوب این است که فقط بین 1 تا 3 درصد از مانده حساب خود در هر معامله، ریسک کنید. به عنوان مثال، اگر حساب شما معادل 1000 دلار باشد، شما در هر معامله، بین 10 تا 30 دلار حق ریسک کردن دارید.

حجم معامله

انتخاب میزان مناسب حجم در معامله، یا تعداد لات هایی که در یک معامله می گیرید، بسیار مهم است زیرا اندازه مناسب حجم، هم از حساب شما محافظت می کند و هم فرصت ها را به حداکثر می رساند. برای انتخاب اندازه حجم، ابتدا می بایست محل استاپ لاس خود را مشخص کرده و سپس بر اساس سطح ریسک مناسب، حجم معامله را مشخص نمایید.

استاپ لاس

استفاده از دستور حد توقف ضرر یا استاپ لاس که برای بستن معامله در زمان رسیدن به قیمت مشخصی قرار می گیرد، روش کلیدی دیگری برای مدیریت سرمایه در معاملات فارکس است. دانستن نقطه ای که در آن می خواهید از یک موقعیت خارج شوید به این معنی است که می توانید از ضررهای بالقوه قابل توجه جلوگیری کنید.

اما این نقطه کجاست؟ به طور کلی، محل قرار گیری استاپ لاس، سطحی از قمیت است که در آن، ایده اولیه معاملاتی شما باطل شود.

اهرم یا لوریج

اهرم در فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که بیش از آنچه که حساب معاملاتی آنها اجازه می دهد، وارد معامله شوند، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای کسب سود نصیبشان می شود اما ریسک بالاتری نیز دارد. بنابراین باید میزان اهرم مورد استفاده، کنترل شود، چرا که نقش مهمی می تواند در مدیریت سرمایه داشته باشد.

تحقیقات نشان می دهد که به طور کلی معامله گران با سرمایه کمتر در حساب های خود، نسبت به معامله گران با موجودی بزرگتر، از لوریج، استفاده بیشتری می کنند. با این حال ، معامله گرانی که از اهرم کمتری استفاده کرده اند، نتایج به مراتب بهتری نسبت به معامله گران دیگر دارند. در این رابطه، آمار نشان می دهد که معامله گرانی که از اهرم تا حداکثر 1:5 یا کمتر استفاده کرده اند، 80 درصد نسبت به سایر معامله گران (که از اهرم بالای 1:5 بهره برده اند) سود آور بوده اند.

بر اساس این اطلاعات، حداقل هنگام شروع، توصیه می شود معامله گران نسبت به استفاده از اهرم بسیار محتاط باشند و به خطرات ناشی از آن توجه کنند.

بیشتر بخوانید :  مقایسه حساب های معاملاتی در یک نگاه

کنترل احساسات

این مهم است که بتوانید احساسات خود را در بازار مالی مدیریت کنید. تاثیر هیجان، حرص، ترس، طمع و

بی حوصلگی بر تصمیمات، سرمایه شما را در معرض خطرات غیرقابل قبولی قرار می دهد. برای اینکه بتوانید بر احساسات خود غلبه کرده و به طور عینی معامله کنید، برای معاملات خود ژورنال نویسی کرده و بر اساس آن، استراتژی خود را بهینه سازی نمایید.

استفاده از اخبار اقتصادی در استراتژی‌های معاملاتی

 

اخبار اقتصادی و انتشار داده های مهم، در تمام نماد های مورد معامله در بازار فارکس، می تواند موجب ایجاد نوسانات قابل توجه در قیمت شود. برنامه اعلام داده های مهم اقتصادی، معمولا در تقویم های اقتصادی مانند فارکس فکتوری موجود است که نوع داده، زمان انتشار و میزان اهمیت و نحوه تاثیر آن بر قیمت، مشخص می شود.

البته بسیاری از تکنیکالیست های فارکس، معتقدند که در صورتی که تحلیل تکنیکال، به درستی انجام شود، انتشار اخبار و داده های اقتصادی نیز در راستای تحلیل خواهد بود. البته ابن نوع معامله گران، از اخبار اقتصادی و داده های مربوطه، برای درک سنتیمنت بازار، بهره می برند.

لیکن برخی دیگر از معامله گران، که به آنها نیوز تریدر گفته می شود، مبنای استراتژی خود را بر اساس اخبار اقتصادی و انتشار داده ها قرار می دهند. این نوع معامله گران، با تحلیل گذشته داده های اقتصادی مربوط به نماد مورد نظر، مقدار آتی را پیش بینی کرده و در مواقع انتشار خبر، وارد معامله می شوند و در تایم کوتاهی، پس از کسب سود احتمالی، از معامله خارج می شوند.

برای مشاهده اخبار فارکس میتوانید از اینجا بروز ترین اخبار داشته باشید : اخبار بی طرف

مرور استراتژی های معروف معامله در بازار فارکس

استراتژی های معاملاتی متعددی وجود دارد که معامله گران خرد و حتی معامله گران نهادی از آنها استفاده

می کنند. هر استراتژی معاملاتی، ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی ها آورده شده است:

• • استراتژی های مبتنی بر روند: برای استفاده از این نوع استراتژی ها، ابتدا باید روند احتمالی بازار را تعیین کنید. سپس، بر اساس معیارهایی که در استراتژی خود تعیین نموده اید، به دنبال موقعیت ورود باشید. توجه داشته باشید این نوع استراتژی ها، برای فازهای روند دار قیمت مناسب هستند و در بازار رنج، کاربردی ندارند.

• • بازگشت به میانگین: استراتژی‌های بازگشت به میانگین بر این ایده مبتنی هستند که قیمت دارایی‌ها تمایل دارند در یک دوره زمانی خاص به ارزش متوسط خود بازگردند. بنابراین، در این نوع استراتژی ها می‌توانید به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش در مناطق اشباع، با استفاده از شاخص‌هایی مانند RSI باشید. استفاده از میانگین های متحرک برای تعیین حد سود و حد ضرر، در این نوع استراتژی ها متداول است.

• • معامله گری برک آوت: اولین قدم برای تشخیص سطوح شکست، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است. سپس باید تعیین کنید که آیا قیمت احتمالاً از سطح عبور می کند یا خیر. در این مورد،

    می توانید خود را در راستای شکست قرار دهید و هدف خود را برای گرفتن حرکت بعدی قرار دهید. برای تشخیص صحت شکست، برخی معامله گران از اسیلاتور حجم استفاده می کنند، به این صورت که اگر میزان حجم در محل شکست، نسبت به میانگین، افزایش یابد، شکست سطح را قطعی در نظر

    می گیرند.

• • آربیتراژ: یک دارایی ممکن است در مبادلات مختلف، قیمت های متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، بیت کوین ممکن است در Coinbase در مقایسه با Binance کمی گران تر باشد. برای انجام یک آربیتراژ، می توانید بیت کوین را ارزان تر در بایننس بخرید و به سرعت در کوین بیس بفروشید. سود شما در این صورت، تفاوت قیمت در دو بروکر خواهد بود.

• • آربیتراژ آماری: آربیتراژ آماری شامل گرفتن موقعیت همسو، در دارایی هایی با همبستگی منفی یا گرفتن

     موقعیت های مخالف در دارایی هایی با همبستگی مثبت است. زمانی می توانید از این استراتژی استفاده کنید که قیمت دارایی ها از همبستگی تاریخی آنها متفاوت باشد.

• • استراتژی های رویداد محور: در این نوع استراتژی، معامله گر، تصمیمات خود را بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی و تأثیری که انتظار دارد بر قیمت دارایی ها داشته باشند، اتخاذ می کند.

استراتژی هایی که به آنها اشاره شد، تنها تعدادی از معروف ترین ها هستند و بر اساس تحلیل ها و اندیکاتورهای مورد استفاده، تعداد بی نهایت استراتژی معاملاتی وجود دارد که معامله گر با توجه به توانایی ها، مطالعات و بررسی هایی که انجام می دهد، یک یا چند مورد از آنها را به عنوان استراتژی خود انتخاب کرده و به معامله در بازار فارکس می پردازد.