آشنایی با پلتفرم‌ های معاملاتی فارکس

مقدمه 

امروزه معامله گران از طریق اینترنت و به صورت آنلاین معاملات خود از طریق پلتفرم‌ های معاملاتی در بازار فارکس انجام می دهند و مانند گذشته نیازی به حضور در یک زمان و مکان مشخص برای انجام معاملات نیست.

اما به منظور انجام آنلاین معاملات، لازم است از یک پلتفرم یا نرم افزار معاملاتی استفاده شود که ارتباط بین حساب کاربر با بروکر و همچنین با مارکت را فراهم کند.

پلتفرم های معاملاتی فارکس متعددی موجود است که امکان ترید کردن در بازار فارکس را فراهم می کنند. در این بین، سه پلتفرم MT4 ، MT5 و cTrader از محبوبیت خاصی بین معامله گران برخوردار هستند، لذا در ادامه به جزئیات هر یک و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته می شود.

معرفی و مقایسه پلتفرم‌ های معاملاتی محبوب MT4 ، MT5 و cTrader

بسیاری از معامله گران، با سه پلتفرم MT4 ، MT5 و cTrader به دلیل دسترسی آسان و متداول بودن استفاده از آنها در بازار فارکس، آشنایی دارند و از این رو بسیاری از کارگزاران فارکس نیز تلاش کرده اند که خدمات خود را بر روی یک یا هر سه این پلتفرم ها متمرکز نمایند. در ادامه به معرفی هر یک از آنها پرداخته و ویژگی هر یک بیان می شود.

پلتفرم متاتریدر 4 ( MT4 )

پلتفرم MT4، یک پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس است که توسط شرکت MetaQuotes در سال 2005 ارائه شده است. این پلتفرم، امکان معامله را هم در حساب های دمو و هم حساب های واقعی فراهم می کند. در هر دو حالت، داده های قیمت در زمان واقعی پشتیبانی شده و از اعتبار مناسبی برخوردار است.

امکان انجام معامله در تمام نماد های بازار فارکس از جمله جفت ارز ها، کامودیتی ها، رمز ارز ها، سهام، آپشن و فیوچرز در MT4 فراهم است و هر بروکر با توجه به سیاست های کاری خود، می تواند همه یا بخشی از نماد ها را در برنامه کاری خود در MT4 بگنجاند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در این پلتفرم، تقریبا کامل بوده و شامل مواردی از قبیل انواع اندیکاتور ها، خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و بسیاری دیگر می شود.

از آنجایی که این نرم افزار معاملاتی، در اوایل سال 2000 ارائه شده است، عجیب نیست که محیط آن، قدری قدیمی باشد به گونه ای که در نگاه اول، نظر کاربر را به خود جلب نمی کند.

اما علیرغم ظاهر قدیمی و نه چندان جذاب، امکانات پیشرفته ای دارد که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند. از جمله این که این پلتفرم، دارای امکان استفاده از زبان برنامه نویسی MQL4 است که به کاربران اجازه می دهد با کدنویسی در این فرمت، اندیکاتور های سفارشی و ربات های خودکار  خود را برنامه نویسی کرده و در این پلتفرم مورد استفاده قرار دهند.

پلتفرم متاتریدر 5 ( MT5 )

آخرین نسخه از پلتفرم متاتریدر،متاتریدر MT5 است که نسخه ای کاملا متفاوت از ورژن 4 بوده و عملا ارتقای ورژن محسوب نمی شود، بلکه نسخه ای دیگر با امکانات متفاوتی است که شاید بتوان گفت برای معامله گرانی با سلیقه ای از نوع دیگر، طراحی شده است.

این پلتفرم، در سال 2010 توسط شرکت MetaQuotes، ارائه شد. طبق گفته خود شرکت، کار بر روی طراحی و تولید این پلتفرم، 3 سال زمان برده و در مقایسه با نسخه 4 آن که 20 ماه طول کشیده، قابل توجه است.

مقایسه MT4 و MT5

از نظر ظاهر نرم افزار، تفاوت چندانی بین این دو پلتفرم مشاهده نمی شود اما تفاوت های دیگری بین MT5 و MT4 وجود دارد که قابل توجه بوده و در این قسمت به خلاصه ای از این تفاوت ها اشاره می شود.

زبان برنامه نویسی MT5 بر اساس MQL5 است، حال آن که برنامه نویسی MT4 بر مبنای MQL4 است، که ر کدام امکانات و ویژگی های خود را دارند که همین امر باعث شده که این دو پلتفرم تفاوت های ماهوی با یکدیگر داشته باشند.

در متاتریدر 5 دو نوع سفارش گذاری جدید از نوع پندینگ اضافه شده که ترکیبی از سفارش های استاپ و لیمیت است. علاوه بر این، تایم فریم های MT5 افزایش یافته و تنوع بیشتری پیدا کرده است. تعداد تایم فریم ها در این پلتفرم از 9 به 21 افزایش پیدا کرده است.

امکان بک تست گیری در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 فراهم است، لیکن در نسخه 5، امکان بک تست گیری چند رشته ای نیز فراهم شده که با استفاده از آن، معامله گر می تواند چندین استراتژی را به صورت همزمان تست کرده و نتایج را با هم مقایسه نماید.

از دیگر تفاوت های قابل توجه متاتریدر 5، اضافه شدن تقویم اقتصادی  به پنل کاربری می باشد که معامله گر می تواند همزمان با رویت چارت، تقویم را نیز مشاهده کرده و با استفاده از آن، تحلیل بنیادی و سنتیمنت بازار را نیز در معاملات خود در نظر بگیرد.

پلتفرم cTrader

سی تریدر ( cTrader ) توسط گروه Software Systems Ltd. در بریتانیا طراحی و ارائه شده است. این پلتفرم در ابتدا با هدف تطابق با حساب های معاملاتی ECN  طراحی و ارائه شد اما به دلیل سرعت عملکرد اجرای سفارشات و دقت در انجام آنها، به مرور بین معامله گران، از محبوبیت خاصی برخوردار شد.

سرعت و دقت اجرای سفارشات، آیتم هایی هستند که بسیار مورد توجه اسکالپر ها می باشند و لذا عجیب نیست که این پلتفرم به سرعت بین این نوع معامله گران، متداول شد.

قیمت گذاری سطح دوم در این پلتفرم موجب شده که معامله گران تسلط خوبی به عمق بازار داشته و وضعیت حرکت قیمت برای آنها، شفاف تر باشد. علاوه بر این، امکان ارزیابی استراتژی های معاملاتی در این پلتفرم فراهم است و هر معامله گر می تواند استراتژی و همچنین ربات طراحی شده خود را در این نرم افزار تست نماید.

محیط مدرن تر این پلتفرم نسبت به متاتریدر های 4 و 5 ، موجب شده که از طرف بسیاری از معامله گران، به ویژه معامله گران تازه کار، مورد استقبال قرار گیرد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال این پلتفرم، کاربرپسند تر بوده و تریدر ها، می توانند به راحتی چارت مورد نظر خود را با استفاده از امکانات آن، تحلیل و حاشیه نویسی نمایند.

اگر به آموزش ویدیویی علاقه‌مند هستید، حتماً این سری ویدیوهای آموزشی را مشاهده کنید : آموزش سی تریدر ( Ctrader )

نحوه انتخاب پلتفرم مناسب برای نوع معاملات

انتخاب نوع پلتفرم های معاملاتی، به دو عامل مهم بستگی دارد: بروکر و نوع معاملات.

اولین نکته در انتخاب پلتفرم، بروکر یا کارگزار فارکس است، چرا که هر بروکری، از پلتفرم های معاملاتی خاصی پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر، اگر یک معامله گر، بروکر خود را از نظر خدمات مورد نظر انتخاب نموده باشد، می بایست از پلتفرم هایی استفاده نماید که آن کارگزار از آن پشتیبانی می کند.

بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب بروکر فارکس، پلتفرم هایی است که در آن کارگزاری پشتیبانی می شوند.

نکته دوم در انتخاب پلتفرم، نوع معاملاتی است که معامله گر قصد انجام آن را دارد. اگه معامله گر یک اسکالپر است، بنابراین سرعت و دقت انجام سفارشات بسیار مهم است، لذا در این حالت استفاده از سی تریدر می تواند گزینه مناسبی باشد.

در صورتی که طراحی ربات معامله گر مد نظر تریدر باشد، استفاده از سی تریدر و MT5 گزینه هایم ناسب خواهند بود.

برای معامله گران تازه کار که طبعا نباید دست معاملات اسکالپ بزنند، استفاده از MT4 که دارای حداقل ابزار مورد نیاز برای سفارش گیری است، می تواند گزینه مناسبی باشد.

در نهایت، انتخاب نوع پلتفرم، کاملا یک تصمیم شخصی برای معامله گر است که با توجه به شناختی که تریدر از امکانات و ابزار های پلتفرم داشته و همچنین با توجه به نوع پشتیبانی بروکر، توسط معامله گر انتخاب می شود.

آموزش نصب و راه‌اندازی پلتفرم های معاملاتی بر روی ویندوز، مک، اندروید، آیفون

به طور کلی نحوه نصب و راه اندازی انواع پلتفرم معاملاتی فارکس در سیستم عامل های ویندوز، مک، اندروید و ios مشابه هم هستند. لذا در این نوشتار به مراحل کلی نصب پلتفرم که در همه سیتم های عامل مشترک هستند، پرداخته می شود.

در مرحله اول، ابتدا می بایست به سایت بروکر یا کارگزاری مراجعه کرده و در قسمت پلتفرم های معاملاتی، پلتفرم مورد نظر را انتخاب نمود. به عنوان مثال، همان گونه که در تصویر مشخص است، در بروکر ePlanet در قسمت پلتفرم های معاملاتی، دو پلتفرم سی تریدر و MT5 در دسترس است که کاربر با توجه به سلایق شخصی خود، یکی از آنها را انتخاب می کند.

پس از انتخاب نوع پلتفرم، گزینه هایی مبنی بر این که معامله گر قصد دارد پلتفرم معاملاتی را در کدام سیستم عامل نصب و اجرا نماید، در نمایشگر ظاهر می شود. همان گونه که در تصویر ملاحظه می شود، پلتفرم سی تریدر، در چهار بستر ویندوز، اندروید، ios و وب قابل نصب و استفاده است.

پس از انتخاب هر یک از این گزینه ها، نرم افزار مربوطه دانلود شده و در سیستم عامل مورد نظر قابل نصب و اجرا خواهد بود. به عنوان مثال در تصویر ملاحظه می شود که نرم افزار سی تریدر برای ویندوز دانلود شده و در حال نصب بر روی این سیستم عامل می باشد.

پس از نصب نرم افزار، می بایست در قسمت login an account ، نام کاربری، پسورد و سرور مربوط به حساب معاملاتی را که قبلا در بروکر خود بازگشایی کرده اید، وارد نموده و منتظر وصل شدن به سرور بمانید. پس از وصل شدن، می توانید اقدام به انجام معامله نمایید.

مزایا و معایب استفاده از پلتفرم‌ های معاملاتی موبایل

استفاده از گوشی موبایل برای انجام فعالیت های ترید، دارای مزایایی است که باعث شده در بین معامله گران متداول شود. اما وقتی به بازخورد استفاده از این ابزار برای انجام معاملات از طرف معامله گران نگاهی بکنیم متوجه می شویم که این کار علیرغم ظاهر جذاب آن، دارای معایبی نیز هست.

دسترسی آسان به چارت قیمت و پلتفرم معاملاتی در هر مکان و زمان، امکان رصد و مدیریت کردن پوزیشن های باز و همچنین چک کردن آلارم های هشدار برای ورود به معامله از جمله مزایایی است که استفاده از موبایل را برای انجام فعالیت های ترید، جذاب می کند.

اما به نقل از بسیاری از معامله گران حرفه ای، انجام ترید با استفاده از گوشی موبایل، توصیه نمی شود چرا که ترید کردن، نیاز به تمرکز بسیار بالایی دارد و شخصی که در یک مکان عمومی (مثلا در اتوبوس، مترو، دفتر کار و …) با استفاده از موبایل، قصد ورود به یک معامله یا حتی مدیریت یک پوزیشن را دارد، از آن حد تمرکز مورد نیاز، برخوردار نیست.

لذا هر آن، امکان دارد که تریدر در انجام هر یک از مراحل ترید، اشتباه کرده و نیاز به گفتن نیست که جبران اشتباه در این بازار، چقدر می تواند مشکل بوده و حتی ناممکن باشد.

البته منظور این نیست که تریدر به هیچ وجه نباید از امکانات گوشی موبایل برای معامله در بازار فارکس استفاده نماید، بلکه نوع استفاده از گوشی هوشمند در انجام این نوع معاملات است که می بایست محدود شود.

در این رابطه توصیه می شود که به هیچ وجه برای ورود به معامله یا حتی خروج از پوزیشن، از موبایل استفاده نشود، اما می توان برای رصد کردن بازار، توجه به آلارم های از پیش تعیین شده و انجام برخی تحلیل ها از این ابزار بهره برد.

بیشتر بخوانید : بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

نکات مهم در مدیریت حساب در پلتفرم های معاملاتی فارکس

کلید موفقیت در بازار فارکس، مدیریت سرمایه است. به جرات می توان گفت که حتی با داشتن بهترین و پربازده ترین استراتژی های معاملاتی، بدون مدیریت سرمایه، تریدر دیر یا زود می بایست این بازار را با از دست دادن سرمایه خود، ترک کند.

لذا تقریبا همه پلتفرم های معاملاتی، برای زیر نظر گرفتن وضعیت حساب معاملاتی، شاخص هایی را نظیر بالانس حساب، اکوئیتی، فری مارجین و … به نمایش می گذارند که معامله گر با تحت نظر گرفتن آنها، وضعیت حساب خود را مدیریت نماید.

مهمترین نکته ای که یک معامله گر در حین انجام معاملات باید به آن توجه کند آن است که اجازه ندهد فری مارجین حساب، از یک مقدار مشخص پایین تر برود. نزدیک شدن این عدد به صفر، زنگ هشداری است که هرگز نباید برای یک معامله گر، اتفاق بیافتد.

برای جلوگیری از افت قابل توجه فری مارجین، باید به چند نکته توجه داشت. اول این که تعداد معاملات باز را می بایست مدیریت نمود و اجازه نداد که از حد مشخصی فراتر برود.

دوم، میزان حجم ورود به معامله است. حجم انتخابی برای ورود به معامله، باید به گونه ای باشد که با اصول مدیریت سرمایه در استراتژی معامله گر، همخوانی داشته باشد. پایبندی به اصول استراتژی و تداوم آن، کلید رشد حساب و کسب سود در این بازار است.

تنوع سبد معاملاتی نیز، یکی از سیاست هایی است که برخی معامله گران برای مدیریت میزان ضرر های احتمالی خود به کار می برند.

در صورتی که قصد دارید چند معامله را به صورت همزمان باز کنید، ترجیحا روی نماد های متفاوت و غیر همبسته اقدام به این کار نمایید که شانس متضرر شدن همزمان معاملات، به حداقل خود کاهش یابد.

بیشتر بخوانید : نکات مهم در مدیریت حساب در فارکس