آشنایی با کپی تریدینگ و معرفی بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، فرآیند تقلید از موقعیت های معاملاتی یک معامله گر منتخب یا با تجربه در یک حساب معاملاتی شخصی است. در کپی تریدینگ، تمام کاری که یک معامله گر باید انجام دهد این است که یک معامله گر ترجیحی را انتخاب کرده و سبد معاملاتی خود را با آن هماهنگ کند. معامله‌گر انتخاب می کند که چقدر پول می‌خواهد در این فرآیند سرمایه‌گذاری کند و معامله در زمان واقعی انجام می‌شود. کپی ترید، در انواع بازارهای سرمایه مانند کریپتو و بازار سهام امکان پذیر است و به عنوان کپی ترید فارکس در بازارهای ارز نیز انجام می شود.

کپی تریدینگ به سال 2005 باز می گردد، زمانی که الگوریتم های معاملاتی خودکار، متداول شدند. از همان سال، این نحوه معامله در بازارهای مالی، به ویژه کپی ترید فارکس به طور وسیعی مورد توجه کاربران قرار گرفت. در نتیجه، بروکرهایEtoro  و Zulutrade اولین کارگزاران فارکس بودند که به معامله گران اجازه دادند تا حساب های خود را به پلتفرم های خود متصل کرده و اقدام به کپی تریدینگ نمایند.

امروزه بروکرهای کپی ترید بسیاری در مارکت وجود دارند. یک نظرسنجی نشان می دهد که از هر سه معامله‌گر، یک نفر ممکن است به این نوع انجام معامله، روی بیاورد. کپی ترید به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا طبق میل خود معاملات را باز و بسته کرده و از مهارت و دانش معامله‌گر دیگر استفاده نمایند.

نحوه کارکرد کپی تریدینگ و معرفی انواع کپی تریدینگ

در کپی تریدینگ، سرمایه گذارانی که اغلب به آنها فالوور یا کپی کننده گفته می شود، معاملات انجام شده توسط معامله گران باتجربه و موفق موسوم به لیدرها یا ارائه دهندگان سیگنال را در حساب معاملاتی خود تکرار می کنند.

کپی‌کنندگان، تریدری را به عنوان لیدر انتخاب می‌کنند که می‌خواهند استراتژی معاملاتی و تریدهای او را تکرار کنند. این عمل با استفاده از یک پلتفرم کپی ترید یا یک رسانه اجتماعی ترید انجام می شود.

پلتفرم های کپی، مقدار مشخصی از حساب کپی کننده را برای کپی کردن معاملات لیدر انتخاب شده اختصاص می دهند. تخصیص می تواند متناسب با پورتفولیوی لیدر یا یک مبلغ ثابت باشد. هنگامی که لیدر، یک معامله را انجام می دهد، به طور خودکار در حساب مربوطه، کپی تکرار می شود. تکرار می تواند شامل خرید یا فروش دارایی، تنظیم سطوح توقف ضرر و حد سود و سایر پارامترها بر اساس تنظیمات پلتفرم کپی باشد.

پلتفرم های کپی تریدینگ، می‌توانند عملکرد لیدرهای منتخب خود و نمونه کارهای خود را در زمان واقعی نظارت کنند. آنها همچنین قادر هستند که تنظیمات خود را تغییر داده یا در هر زمانی کپی کردن را متوقف کنند. فرآیند کپی برداری از معاملات یک معامله گر دیگر، به شیوه های مختلفی قابل انجام است که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته می شود.

کپی تریدینگ کامل

در این نوع کپی ترید، پلتفرم کپی، تمام معاملات انجام شده توسط لیدر را با تمام پارامترهای معامله، به طور متناسب تکرار می کند. این بدان معناست که هر معامله ای که معامله گر لیدر اجرا می کند، در حساب پلتفرم کپی به طور کامل تکرار می شود، از جمله نقاط ورود و خروج، حجم موقعیت و پارامترهای مدیریت ریسک.

کپی تریدینگ انتخابی

پلتفرم های کپی ترید فارکس، انعطاف پذیر بوده و قادر هستند معاملات خاصی را از سبد لیدرها برای کپی انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که فقط دارایی های خاص یا استراتژی های معاملاتی خاصی را که لیدر استفاده می کند کپی کنند.

معاملات آینه ای

معاملات آینه ای شکلی از کپی تریدینگ است که در آن پلتفرم های کپی، کل استراتژی معاملاتی لیدر، از جمله نقاط ورود و خروج، تکنیک های مدیریت ریسک و حجم معامله را تکرار می کنند. معاملات به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت دست و فقط توسط پلتفرم انجام می شود.

کپی ترید الگوریتمی

برخی از پلتفرم های معاملاتی کپی، از الگوریتم هایی برای تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی معامله گران موفق استفاده کرده و به طور خودکار معاملات آنها را تکرار می کنند. این امر دخالت انسان را از فرآیند حذف کرده و برای اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده، به الگوریتم های رایانه ای تکیه می کند.

کپی تریدینگ در رسانه های اجتماعی

برخی بروکرها یا سایتهای مرتبط با ترید، انجمنها و رسانه های اجتماعی دارند که به کاربران این امکان را می دهد که با یکدیگر تعامل داشته باشند، درباره استراتژی های معاملاتی بحث کنند و بینش خود را به اشتراک بگذارند. البته تمام معاملاتی که در این فضا انجام می شود، الزاما کپی ترید نبوده و معامله گران ممکن است صرفا نظرات و بینش سایر تریدرها را برای رد یا تایید تحلیل و استراتژی معاملاتی خود، به کار ببرند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

رویکرد کپی ترید برای بازیگران تازه وارد در بازار فارکس مفید است. زمانی که به تازگی وارد بازار شده اید و تجربه ای ندارید، کپی کردن معاملات معامله گران دیگر، راهی عالی برای درک نحوه عملکرد بازار است. هنگامی که یک معامله گر نمی تواند مکانیسم های بازار را درک کند و متحمل ضرر می شود، کپی تریدینگ فارکس، راهی برای کسب سود از بازار است.

مدیریت ریسک پیشرفته زمانی اتفاق می‌افتد که معامله گران، آمار، استراتژی‌ها و سایر جنبه‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای را تجزیه و تحلیل کرده و بررسی می کنند که آیا آن‌ها آماده هستند که سرمایه خود را به یک معامله‌گر بسپارند یا خیر. در کپی ترید، سرمایه گذار نتایج را بررسی کرده و در صورت ضرردهی، می تواند به سایر معامله گران مجرب برای انجام کپی ترید مراجعه کند.

از طرف دیگر، در کپی تریدینگ، خطرات از دست دادن سرمایه وجود دارد زیرا حتی معامله گران حرفه ای نیز در بازار فارکس دچار ضرر  و زیان می شوند. به منظور انجام کپی ترید به صورت دستی، معامله گر باید به طور مداوم به یک پلتفرم دسترسی داشته باشد و الزاما این کار به طور مداوم، امکان ناپذیر است. علاوه بر این، انجام فرآیند، مستلزم هزینه‌هایی است، زیرا اکثر معامله‌گران ماهر برای انجام معاملات سودآور، کارمزد می‌خواهند.

استفاده از کپی تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

کپی ترید به ویژه برای مبتدیانی که تجربه معاملاتی آنها محدود بوده یا فاقد دانش بازارهای مالی هستند، مفید است. کپی تریدینگ به آنها اجازه می دهد تا بدون نیاز به درک عمیق تحلیل تکنیکال یا پویایی بازار در فعالیت های معاملاتی شرکت کنند. بدین طریق، این فرآیند، حتی می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی برای این افراد باشد که با مشاهده معاملات لیدرهای موفق، می توانند بینشی در مورد تکنیک های معاملاتی موثر و شیوه های مدیریت ریسک کسب نمایند.

البته، افراد با برنامه های شلوغ یا مشاغل تمام وقت نیز ممکن است کپی ترید را جذاب بدانند زیرا به حداقل زمان نیاز دارد. آنها به سادگی می توانند یک لیدر موفق را برای کپی انتخاب کرده و به پلتفرم اجازه دهند به طور خودکار معاملات را از طرف آنها تکرار کند. علاوه بر این، فرآیند کپی ترید، فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با پیروی از چندین لیدر با استراتژی‌های معاملاتی و کلاس‌های دارایی متفاوت، پرتفوی خود را متنوع کنند. این می تواند به توزیع ریسک و کاهش تأثیر نوسانات بازار بر سرمایه آنها کمک کند.

سرمایه گذاران ریسک گریز دسته دیگری از افراد هستند که کپی ترید برای آنها می تواند جذاب باشد. این افراد، اغلب در تصمیم گیری های خود مردد هستند، لذا با پیروی از معامله گران با تجربه با سوابق اثبات شده، آنها می توانند ریسک انتخاب های ضعیف سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.

به طور کلی، کپی تریدینگ برای طیف وسیعی از افراد، از مبتدیانی که به دنبال ورود به بازارهای مالی هستند تا معامله گران با تجربه که به دنبال تنوع بیشتر یا فرصت های درآمد غیرفعال هستند، مناسب است. با این حال، برای همه کاربران انجام تحقیقات کامل، انتخاب لیدرهای معتبر و تمرین مدیریت ریسک، برای به حداکثر رساندن مزایای بالقوه این فرآیند، ضروری است.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

انتخاب بهترین پلتفرم معاملاتی کپی ترید می تواند بر اساس ترجیحات فردی، اهداف معاملاتی و ویژگی های خاص ارائه شده توسط هر پلتفرم متفاوت باشد. با این حال، چندین پلتفرم به طور مداوم نظرات مثبتی دریافت می‌کنند و به دلیل قابلیت اطمینان، ویژگی‌ها و رابط‌ های کاربر پسندشان در بین کاربران محبوب هستند. در ادامه به برخی از برترین پلتفرم های معاملاتی کپی ترید اشاره می شود:

پلاس 500

Plus500  یکی از برترین پلتفرم های معاملاتی در جهان است. این پلتفرم به خوبی تثبیت شده، ایمن و فوق العاده محبوب است و بیش از 24 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. این پلتفرم کاربر پسند بوده و مملو از ابزارهای معاملاتی و برخی ویژگی‌های عالی و منحصر به ‌فرد است. هزینه آن نیز کم است (بدون کمیسیون) و از خدمات پشتیبانی خوبی برخوردار است.

eToro

eToro  یکی از بهترین پلتفرم ها است و بیش از 30 میلیون مشتری در سراسر جهان دارد. eToro  بسیار کم هزینه (بدون کمیسیون)، آسان برای استفاده و دارای بسیاری از ویژگی های معاملاتی عالی است. همچنین دارای یک رسانه اجتماعی بزرگ است که جامعه ای از معامله گران در آن برای یادگیری و حتی کپی کردن وجود دارد. علاوه بر این، دارای بیشترین طیف از انواع دارایی ها برای معامله و سرمایه گذاری است، از جمله سهام، ETF، ارزهای دیجیتال، CFD و کامودیتی ها.

ZuluTrade

یک پلتفرم کپی ترید پیشرو است که به کاربران امکان می دهد معاملات معامله گران با تجربه از سراسر جهان را کپی کنند. گزینه های فیلترینگ پیشرفته، ابزارهای مدیریت ریسک قابل تنظیم و آمار عملکرد جامع را ارائه می دهد. این پلتفرم همچنین دسترسی به طیف گسترده ای از جفت ارزهای فارکس و کریپتو را فراهم می کند.

NAGA

یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی است که معاملات کپی را در کنار طیف وسیعی از خدمات مالی دیگر از جمله تجارت ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در سهام و شاخص ها ارائه می دهد. رابط بصری  NAGA، امکان انتخاب دارایی های متنوع و ویژگی های شبکه های اجتماعی، آن را برای معامله گران تازه کار و با تجربه جذاب می کند.

Darwinex

داروینکس از این نظر منحصر به فرد است که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را به عنوان دارایی های قابل سرمایه گذاری به نام “داروین” فهرست کنند. سپس سرمایه گذاران می توانند وجوهی را به این داروین ها اختصاص دهند و از عملکرد استراتژی های معاملاتی زیربنایی بهره مند شوند. داروینکس بر شفافیت تاکید می کند و تجزیه و تحلیل های دقیقی را برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهد.

CopyFX

این پلتفرم توسط بروکر فارکس FXOpen ارائه می شود و به کاربران این اجازه  را می دهد تا مرور کنند و از بین طیف گسترده ای از معامله گران موفق انتخاب نمایند. CopyFX آمار دقیق عملکرد، ابزارهای مدیریت ریسک و گزینه های کپی ترید قابل تنظیم را ارائه می دهد.