انواع تحلیل در ترید؛ آشنایی با تمام سبک های تحلیل

معرفی بازارهای مالی مناسب برای ترید

تعیین بازارهای مالی مناسب برای معامله به عوامل مختلفی مانند میزان تحمل ریسک، اهداف سرمایه گذاری، افق زمانی و سطح تخصص بستگی دارد. در ادامه، به برخی از مهمترین بازارهای مالی رایج، که در آنها معاملات انجام می شود، اشاره می گردد.

بازار سهام

معاملات سهام شامل خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام است. می تواند هم برای معامله گران کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب باشد.

بازار فارکس

معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارز است. این یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای جهانی است که فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا در مورد تغییرات قیمت جفت ارزها حدس و گمان زده و کسب سود نمایند.

بازار کالا یا کامودیتی ها

تجارت کالاها شامل خرید و فروش کالاهای فیزیکی مانند طلا، نفت، محصولات کشاورزی و غیره است. کالاها را می توان از طریق قراردادهای آتی، اختیار معامله یا ETF معامله کرد.

بازار آتی

قراردادهای آتی، قراردادهایی برای خرید یا فروش دارایی ها به قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معینی در آینده هستند. معاملات آتی برای کالاها، ارزها، شاخص های سهام و موارد دیگر در دسترس است.

بازار اختیار معامله

اختیار معامله به معامله گران این حق را می دهد (اما نه تعهدی) که برای خرید یا فروش دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص اقدام نمایند. گزینه ها را می توان بر اساس سهام، شاخص ها، کالاها و ارزها معامله کرد.

بازار کریپتوکارنسی (رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال)

تجارت ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و غیره است. بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته کار می کنند و می توانند بسیار پرنوسان باشند.

بازار اوراق قرضه

معاملات اوراق قرضه شامل خرید و فروش اوراق بدهی صادر شده توسط دولت ها یا شرکت ها است. اوراق قرضه اغلب به عنوان سرمایه گذاری امن تری در مقایسه با سهام تلقی می شوند، اما همچنان می توانند فرصت های معاملاتی را ارائه دهند.

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)

صندوق های سرمایه گذاری هستند که در بورس اوراق بهادار معامله می شوند. آنها می توانند دارایی های مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها یا ارزها را ردیابی کنند و تنوع و انعطاف پذیری را برای معامله گران فراهم نمایند.

هنگام انتخاب بازار، انجام تحقیقات کامل، درک پویایی بازار و در نظر گرفتن عواملی مانند نقدینگی، نوسانات و محیط نظارتی ضروری است. علاوه بر این، ایجاد یک استراتژی معاملاتی و برنامه مدیریت ریسک متناسب با بازار انتخابی، بسیار مهم است.

آشنایی با تمامی سبک های ترید

برای آگاهی از سبک های مختلف ترید، ابتدا می بایست با انواع تحلیل در ترید آشنا شد. تکنیک های تحلیل مختلفی توسط معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید و فروش جفت ارزها استفاده می شود. این تکنیک ها در ادامه شرح داده می شوند:

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده های تاریخی قیمت، حجم و سایر آمارهای بازار برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. معامله گران از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می کنند. برخی از ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• الگوهای نمودار:

معامله گران به دنبال الگوهایی در نمودارهای قیمتی هستند، مانند مثلث، سر و شانه، سقف و کف دوقلو و پرچم ها که می توانند نشان دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بالقوه باشند.

• خطوط روند:

خطوط روند خطوط موربی هستند که بر روی نمودارهای قیمت ترسیم می شوند تا سقف ها یا کف های متوالی را به هم متصل کنند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا جهت و قدرت یک روند را شناسایی کنند.

• اندیکاتورهای تکنیکال:

اینها ابزارهای محاسبات ریاضی بر اساس داده های قیمت و حجم هستند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، باندهای بولینگر و سطوح اصلاحی فیبوناچی اشاره کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال به معامله گران کمک می کنند تا شرایط اشباع خرید یا فروش، جهت روند و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند.

• الگوهای کندل استیک:

نمودار کندل استیک حرکت قیمت را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد. معامله گران الگوهای کندلی مانند دوجی، الگوهای انگلف، چکش و شوتینگ استار را تجزیه و تحلیل می کنند تا برگشت یا ادامه قیمت را پیش بینی کنند.

• سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت سطوح قیمتی هستند که در آن علاقه خرید به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند، در حالی که سطوح مقاومت سطوح قیمتی هستند که در آن قدرت فروش به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می کنند.

• اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات:

این نوع اندیکاتورها، در تحلیل حجمی به معامله گران کمک می کند. تحلیل حجمی در فارکس شامل بررسی حجم معاملات برای به دست آوردن بینشی در مورد رفتار بازار و حرکات بالقوه قیمت است. در حالی که معاملات فارکس فاقد یک صرافی متمرکز است که در آن داده های حجم به راحتی در دسترس باشد، معامله گران با این حال می توانند از تجزیه و  تحلیل حجمی از طرق مختلف استفاده کنند.

 تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

تحلیل فاندامنتال شامل تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر عوامل اقتصاد کلان است که بر ارزش پول تأثیر می گذارد. معامله گران مبانی اقتصادی اساسی یک کشور یا ارز را برای تعیین ارزش ذاتی آن ارزیابی می کنند. برخی از عوامل اساسی کلیدی در این نوع تحلیل عبارتند از:

• نرخ بهره:

تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره و چشم انداز سیاست پولی می تواند بر ارزش پول تأثیر بگذارد. نرخ های بهره بالاتر معمولاً باعث جذب سرمایه خارجی و تقویت ارز می شود.

• شاخص‌های اقتصادی:

معامله‌گران، شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، ارقام بیکاری، اعتماد مصرف‌کننده، خرده‌فروشی و تراز تجاری را برای سنجش سلامت اقتصاد و ارز آن بررسی می‌کنند.

• سیاست های بانک مرکزی:

بانک‌های مرکزی از طریق تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، برنامه‌های تسهیل کمی و راهنمایی‌های آتی، نقش مهمی در شکل‌دهی بازار ارز دارند. معامله گران بیانیه ها و سخنرانی های بانک مرکزی را برای ارزیابی جهت گیری سیاست پولی تجزیه و تحلیل می کنند.

• رویدادهای ژئوپلیتیکی:

بی‌ثباتی سیاسی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلافات تجاری و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند با تأثیر بر احساسات سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیری، بر ارزش پول تأثیر بگذارند.

تجزیه و تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت شامل سنجش احساسات بازار و روانشناسی معامله گران برای پیش بینی جهت بازار است.
معامله گران شاخص های مختلف احساسات، نظرسنجی ها، تحلیل احساسات خبری و احساسات رسانه های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کنند تا ارزیابی کنند که آیا بازار صعودی، نزولی یا خنثی است. برخی از تکنیک های رایج در تجزیه و تحلیل سنتیمنت عبارتند از:

• شاخص‌های احساسات:

شاخص‌های احساسات، روحیه کلی فعالان بازار را نسبت به یک جفت ارز اندازه‌گیری می‌کنند. به عنوان مثال می توان به گزارش تعهدات معامله گران (COT) اشاره کرد که موقعیت معامله گران بزرگ نهادی را در بازار آتی نشان می دهد و شاخص احساسات سوداگرانه (SSI) که احساسات معامله گران خرده فروشی را اندازه گیری می کند.

• تحلیل احساسات خبری:

معامله گران، عناوین اخبار، گزارش های اقتصادی، بیانیه های بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی را برای سنجش احساسات بازار رصد می کنند. اخبار مثبت ممکن است منجر به احساسات صعودی شود، در حالی که اخبار منفی ممکن است منجر به احساسات نزولی شود.

• احساسات رسانه‌های اجتماعی:

معامله‌گران پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و جوامع آنلاین را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا احساسات معامله‌گران خرده‌فروش و وقایع بازار را بسنجند. با این حال، احساسات رسانه های اجتماعی باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند زیرا ممکن است جانبدارانه یا دستکاری شوند.

تجزیه و تحلیل کمی (Gravimetric Analysis)

تجزیه و تحلیل کمی شامل استفاده از مدل های ریاضی، ابزارهای آماری و الگوریتم ها برای تجزیه و تحلیل
داده های بازار و استخراج سیگنال فارکس است. معامله‌گران ممکن است مدل‌های کمی را بر اساس داده‌های تاریخی، همبستگی‌های بازار یا تکنیک‌های یادگیری ماشینی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند.

تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی

تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی، روابط بین طبقات مختلف دارایی (مانند ارزها، سهام، اوراق قرضه و کالاها) را بررسی می‌کند تا بینشی در مورد حرکات بازار ارز به دست آورد. معامله گران برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه، همبستگی ها، واگرایی ها و روندهای بین بازار را تجزیه و تحلیل می کنند.

فارغ از این که معامله گران از چه سبک تحلیلی برای پیش بینی قیمت استفاده می نمایند، در معاملات فارکس، سبک های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران برای خرید و فروش جفت ارزها استفاده می شود که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

اسکالپینگ

هدف اسکالپرها کسب سودهای اندک از معاملات مکرر در بازه های زمانی کوتاه، اغلب از ثانیه تا دقیقه است. آنها بر روی حرکات کوچک قیمت سرمایه گذاری می کنند و بر استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا متکی هستند.

معاملات روزانه

معامله گران روزانه موقعیت های خود را در همان روز معاملاتی باز و بسته می کنند و از قرار گرفتن یک شبه در معرض ریسک بازار اجتناب می کنند. هدف آنها معامله بر روی نوسانات قیمت روزانه است و ممکن است از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنند.

معامله گری سویینگ

معامله گران سویینگ برای چندین روز تا چند هفته موقعیت های خود را حفظ می کنند و هدف آن گرفتن روندهای کوتاه مدت تا میان مدت است. آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس الگوهای قیمت و حرکت بازار به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

معاملات پوزیشن

معامله گران پوزیشن، نگاهی بلندمدت به بازار دارند و موقعیت های خود را برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها حفظ می کنند. آنها تصمیمات خود را بر اساس تحلیل های بنیادی، عوامل کلان اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار می دهند.

معاملات الگوریتمی

معامله گران الگوریتمی از الگوریتم های کامپیوتری برای اجرای خودکار معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده استفاده می کنند. این معیارها ممکن است شامل اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای قیمت یا مدل های ریاضی باشد.

نحوه پیدا کردن بهترین سبک ترید متناسب با شخصیت شما

یافتن بهترین سبک معامله متناسب با شخصیت شما در فارکس مستلزم درک نقاط قوت، ضعف، ترجیحات و تحمل ریسک شما است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای کمک به شناسایی یک استراتژی معاملاتی مناسب ارائه می شود:

خودارزیابی

با ارزیابی ویژگی های شخصیتی، اهداف معاملاتی و تحمل ریسک شروع کنید. عواملی مانند در دسترس بودن زمان، انعطاف پذیری عاطفی و اهداف مالی را در نظر بگیرید. آیا با استراتژی های پرریسک و با پاداش بالا راحت هستید یا رویکرد محافظه کارانه تری را ترجیح می دهید؟

تحقیق در مورد سبک های معاملاتی مختلف

با سبک های مختلف معاملاتی از جمله اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات سویینگ و معاملات پوزیشن آشنا شوید. هر سبک، ویژگی ها، بازه های زمانی و سطح ریسک خود را دارد. تعیین کنید که کدام سبک با شخصیت و اهداف شما مطابقت دارد.

درباره تکنیک های مختلف تحلیل بیاموزید

اصول تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنت را بدانید. هر روش تحلیل، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. تکنیک های مختلف را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک بیشتر با شخصیت شما هماهنگ می شود.

معاملات آزمایشی

سبک معاملاتی خود را در یک حساب دمو بدون ریسک تمرین کنید تا تجربه عملی کسب کنید و مناسب بودن آن را ارزیابی کنید. معاملات نسخه ی نمایشی به شما این امکان را می دهد که روش های مختلف را در شرایط واقعی بازار بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنید.

ارزیابی عملکرد

نتایج معاملات آزمایشی خود را برای ارزیابی عملکرد هر استراتژی تجزیه و تحلیل کنید. به معیارهایی مانند سودآوری، نرخ سود، کاهش سرمایه و ثبات توجه کنید. شناسایی کنید که کدام استراتژی بهترین نتایج را به همراه دارد و با اهداف معاملاتی شما همسو می شود.

تطبیق و اصلاح

به طور مستمر استراتژی معاملاتی خود را بر اساس تجربیات و مشاهدات خود تطبیق و اصلاح کنید. برای یادگیری از موفقیت ها و شکست ها، منعطف باشید. برای ردیابی معاملات خود، ثبت مشاهدات و شناسایی زمینه های بهبود، یک زورنال معاملاتی تهیه کنید.

عوامل خارجی را در نظر بگیرید

عوامل خارجی مانند شرایط بازار، اخبار فارکس و اخبار اقتصادی ، رویدادهای ژئوپلیتیکی و روندهای جهانی را در نظر بگیرید. استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنید تا با پویایی بازار در حال تغییر سازگار شوید.

به دنبال راهنمایی باشید

به دنبال راهنمایی از معامله گران با تجربه یا پیوستن به انجمن های معاملاتی باشید تا بتوانید از تجربیات دیگران بیاموزید و بینش خود را به اشتراک بگذارید. یک مربی می تواند توصیه های ارزشمندی ارائه دهد و به شما کمک کند تا در پیچیدگی های معاملات فارکس پیمایش کنید.

منضبط و صبور باشید

با نظم و حوصله به سبک انتخابی خود پایبند باشید. از تصمیم گیری های تکانشی یا تغییر مداوم استراتژی ها بر اساس نوسانات کوتاه مدت خودداری کنید. به تحلیل خود اعتماد کنید و روی اهداف بلند مدت خود متمرکز بمانید.